NH투자증권 [NH 해외주식 이슈] 2024.08 AI 버블과 엔비디아에 대한 점검 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.NH투자증권 [NH 해외주식 이슈] AI 버블과 엔비디아에 대한 점검, 2024.08.13, 임지용 AI는 버블이 아니며, 수익화에 대한 관찰과 시간이 필요할 뿐. 엔비디아 Blackwell 지연은 단기 노이즈이지만, 2025년과 그 이후 실적 증가에 미치는 영향은 제한적일 것.▶AI는 버블이 아니라고 판단, 수익화에 대한 시간이 필요 AI 인프라 지출 규모만을 고려할 것이 아니라 수익 대비 비율 추이를 관찰해야 함. 현재 CSP 업체들은 클라우드 매출의 15%를 설비 투자에 쓰고 있으며, 과거 IT 변화 사이클과 비교 시 수준이 크게 다르지 않음- 현..
