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미래에셋 [글로벌 소프트웨어] 2024.10 3Q 실적 시작: AI의 현재 상황은? 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.미래에셋 [글로벌 소프트웨어] 2024.10 3Q 실적 시작: AI의 현재 상황은? / 2024-10-25 / 김수진3Q 실적 시즌 시작: 보수적인 가이던스 주더라도, 지금은 매수 타이밍 소프트웨어 섹터에 대한 관심 지속이 필요한 시점이다. 우선 1) 금리가 내려가기 시작했고, 2) 곧 있을 미국 대선이 끝나면 딜레이 됐던 예산 집행이 시작될 가능성이 높아진다. 이에 맞춰 기대했던 생성 AI 성과들이 가시화되기 시작할 것으로 기대한다. 8월 말에서 9월 초, 소프트웨어 섹터의 CY2Q24 실적 마무리 후, 많은 기업들이 연례 컨퍼런스를 개최했다. 2Q ..

미래에셋 [월간 리서치] 2024.08 골드러쉬 시작됐다: SW 시대 본격 돌입 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.미래에셋 [월간 리서치] 2024.08 골드러쉬 시작됐다: SW 시대 본격 돌입 / 2024-08-22 / 김수진글로벌 추천 종목: 팔란티어와 세일즈포스, 액센추어, 인튜이트, 어도비  7월 들어 생성 AI에 대한 투자와 서비스 수요의 불균형에 대한 우려가 심화됐었다. 7월 말부터 CY2024 실적 발표가 시작됐고, 생성 AI 서비스에 대한 공급과 수요가 점진적으로 늘어나고 있다는 사실이 확인되고 있다.  이번 실적 시즌에서는 1분기 때와는 달라진 분위기가 감지되고 있다. 우선 1분기는 하이퍼스케일러인 마이크로소프트, 아마존, 구글의 클라우드 실적이 예상을..

미래에셋 [글로벌 소프트웨어] 2024.07 SW가 주도할 AI 시대, 하반기부터 본격 시작 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.[글로벌 소프트웨어] 2024.07 SW가 주도할 AI 시대, 하반기부터 본격 시작 / 2024-07-05 / 김수진Intro: 또 다른 역사의 시작 그 첫 스타트선에 서있다  23년 1월 13일, ''ChatGPT가 쏘아올린 AI란 거대한 공''이란 17페이지짜리 보고서를 쓴지 1년 반이 지났다. 바로 그때 AI에 놀랐던 이도, 긴가민가 하던 이도, 어떤 방법으로든 생성AI가 조금씩 삶에 스며들고 있음을 느끼고 있을 것이다. 우리는 영어 학원 대신 ChatGPT와의 대화를 선택하기도 하고, 금융 회사에서 새로운 개발자 동료가 생기기도 했다. ..

미래에셋 [글로벌 소프트웨어] 2024.04 IT 보안, 이제 시작 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 미래에셋 [글로벌 소프트웨어] IT 보안, 이제 시작 / 김수진 / 2024-04-04 온프레미스(On-Premise): 기업의 서버를 클라우드 같은 원격 환경에서 운영하는 방식이 아닌, 자체적으로 보유한 전산실 서버에 직접 설치해 운영하는 방식 클라우드 시대가 본격화되며, 클라우드 인프라에 적합한 IT 보안 솔루션이 급증하기 시작했다. 기존 온프레미스에서 클라우드로 IT 환경이 변했기 때문에, 새로운 보안 솔루션이 필요해진 것이다. 특히 클라우드 컴퓨팅의 장점이 IT 보안 측면에서는 큰 단점이 될 수 있기 때문에 기업에서는 IT 보안을 강화할 수밖에 없었다. 23년..

미래에셋 [2024 Outlook] 글로벌 소프트웨어 24년 투자전략: 생성AI 실전편 “고민하면 늦어요” 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 미래에셋 [2024 Outlook] 글로벌 소프트웨어 24년 투자전략: 생성AI 실전편 “고민하면 늦어요”, 2024-01-10, 김수진 마이크로소프트, 오라클, 서비스나우, 스노우플레이크, 팔로알토 뉴타닉스, 스노우플레이크, 몽고DB, 아틀라시안, Gitlab, 데이터독, Elastic, 크라우드스트라이크, 팔로알토 네트웍스, 세일즈포스, 서비스나우, 인튜이트, 어도비