자본추적자

NH투자증권 [전략 인사이드] 2024.01 2024년 경제정책방향: 수출 호조, 물가 안정 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. NH투자증권 [전략 인사이드] 2024년 경제정책방향: 수출 호조, 물가 안정 / 2024.01.11 / 김영환 2024년 경제정책방향이 발표되었습니다. 정부 초기만큼 파괴력이 있지는 않지만, 최근 국내외 경기여건에 대한 정부의 인식이나 정책 우선순위 변화를 파악할 수 있는 자료입니다. 주요 내용을 정리했습니다. ▶ 지속 관심 분야 : 반도체, 해외수주(인프라, 방산, 원전) 1) 정부는 수출 확대가 2024년 한국 경제를 견인해줄 것을 기대하고 있다. 특히 반도체 업황 회복과 이에 따른 수출 개선을 신뢰하고 있다. 2) 해외수주(인프라, 방..

NH [전략 인사이드] 2023.08 공급망 재편 관련 인프라 수주에 주목 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [전략 인사이드] 공급망 재편 관련 인프라 수주에 주목, 2023.08.02, 김영환, 나정환 글로벌 공급망 재편은 한국 기업들의 의사결정과 실적에 직접적인 영향을 미치는 이슈가 되었습니다. 직접적인 공급망 재편 대상은 아니지만, 관련해 후방에서 인프라 수주 증가에 따른 수혜를 누릴 업종을 정리했습니다. ▶ 공급망 재편 관련 인프라 수주에 주목 글로벌 공급망 재편은 2021년 이후 세계 경제에 큰 변화를 초래. 미국 설비투자 증가, 한국 수출·투자 증가. 공급망 재편과 관련해 2차전지, 반도체 등 첨단산업을 먼저 떠올리게 되나, 후방에서 수주가 늘어날 인프라 ..