자본추적자

NH투자증권 [반도체산업] 2025.01 DeepSeek가 쏘아올린 작은 모델

NH투자증권 [반도체산업] 2025.01 DeepSeek가 쏘아올린 작은 모델매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.NH투자증권, [반도체산업] DeepSeek가 쏘아올린 작은 모델, 2025.01.31, 류영호 ▶나무보다는 숲을 보자 지난 주말동안 중국 High Flyer에서 개발한 추론 AI모델 DeepSeek R1으로 AI 관련 업체들의 주가가 큰 폭으로 조정 받음. 큰 조정 이후 일부 주가 반등이 있었으나 그간 반도체 시장의 성장을 주도했던 기업들의 조정은 국내 기업에도 영향을 미칠 수 있다는 판단. 사실 DeepSeek 이전에도 다양한 방식의 학습/추론의 효율화 작업은 존재. 구글 딥마인드의 JEST(Joint Example Selection Training)이나 ..

삼성증권 [산업리포트] 2025.01 Seeking Deeper: DeepSeek 사건의 오해와 본질

삼성증권 [산업리포트] 2025.01 Seeking Deeper: DeepSeek 사건의 오해와 본질 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [산업리포트] Tech(OVERWEIGHT): Seeking Deeper: DeepSeek 사건의 오해와 본질, 이종욱, 2025-01-31✅투자자들은 AI 내러티브 훼손에 대한 공포. 그러나 특별하지 않은 기술 방향의 단면✅쏠림 현상 해소하며 주가 조정 불가피. 그러나 곧 명확한 AI 투자 방향성을 재확인하게 될 것주가 급락의 본질: 투자자들 공포의 본질은 다음과 같다. "중국 AI 스타트업이 미국의 반도체 견제에도 알고리즘 혁신을 통해 오픈AI를 따라잡았다. 최신 엔비디아 반도체를 쓰지 않고도 성능은 비슷하지만 비용은 매우..

[25.02.02] 주간시황기록, 키워드

딥시크의 출현이 미국 AI 산업에 꼭 나쁜 것은아니라는 인식이 확산 달러화, 강한 반등…트럼프 관세 주시하며 널뛰기 1일부터 예정대로 캐나다와 멕시코, 중국에 관세를부과하겠다고 밝히면서 투자심리가 급격히 위축 빅테크 마이크로소프트(MS)의 실적 전망이 실망감을 주면서 시장에 불안감 조성 달러화, 매파 FOMC 성명에↑…파월 등장 후 오름폭 축소 인플레이션에 대해 매파적 기조로 돌아선 연방공개시장위원회(FOMC) 1월 회의결과를 주시 달러화, 트럼프 관세위협에 나흘만에 반등 미국 내구재 제조업체의 신규 수주는 지난해 12월 감소세를 이어감 달러화, 콜롬비아 관세보류+中딥시크 충격에 DXY '106'대 바짝 중국 인공지능(AI) 모델 딥시크(DeepSeek)가 반도체 및 전력 수요 등에 대한 기대를 흔들면서..