미래에셋 2023.08 [테마 리포트] 애그테크2 기후 변화와 지정학이 바꾸는 농업지도
매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.
미래에셋 [테마 리포트] 애그테크2 기후 변화와 지정학이 바꾸는 농업지도, 2023-08-31, 서미화
▶ SUMMARY
| 수요 | • 인구 증가(22년 80억 → 70년 103억) • 국제유가 상승에 따른 바이오 연료 수요 증가 • 단백질 섭취를 위한 육류 수요 증가 • 대체 단백질 수요 증가(환경오염) |
| 공급 | • 이상기후: 엘니뇨(23년 하반기 ~) • 피해 지역: 인도, 브라질, 호주, 중국 등 • 피해 작물(공급 감소, 가격 상승): 원당, 쌀, 밀 • 지정학 이슈 재부각 (러·우 / 중·미 / 중·대) • 식량 수출제한조치 (인도 쌀 수출 금지) • 기상 이변으로 중국의 전통적 곡창지대가 잇따라 피해 |
| Top Pick 및 관심기업 | • 대북농 (002385 CH) Top Pick 중국 사료 및 양돈기업, GM 종자 안전증서 최다 보유 단기 양돈 수요 회복, 중단기 GM 대두 상업화 선점 효과 • 바이오세레스 (BIOX US) 관심기업 대북농의 GM 대두 성공 시, 수혜 가능 매출 중 종자 비중이 늘어나면 이익률 개선 |
▶ Top Picks 및 관심기업
| 대북농 (002385 CH) Top Pick |
| 바이오세레스 (BIOX US) 관심기업 |
| 디어앤컴퍼니 (DE US) |
| 원륭평농업기술 (000998 CH) |
| 코르테바 (CTVA US) |
| 바이엘 (BAYN GY) |
▶ 밸류체인 별 투자처(국내)
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