자본추적자

경기순환 4 국면과 주식시장 경기 순환은 주식 장세와 연동되어 있기 때문에 중요하다. 일본의 테크니컬 애널리스트 우라가미 구니오(浦上 邦雄)는 저서 《시세 사이클의 분별법(相場サイクルの見分け方)》에서 증시 시세를 경기 순환 4국면처럼 4계절로 구분했다. 경기 순환은 에서 를 지나 정점에 도달하면 를 거쳐 로 들어간다. 우라가미 구니오는 주식시장이 와 를 거치며 상승한 후 와 를 겪으며 하락한다고 봤다. 우선 금융완화와 함께 불경기하의 주가 상승인 가 시작된다. 그리고 경기가 회복되기 시작하면 가 펼쳐진다. 경기가 과열돼 주가가 정점에 가까워지고 인플레이션이 우려될 즈음에는 금융긴축정책이 나오면서 주가가 큰 폭으로 하락하고 가 전개된다. 경기가 후퇴하고 기업수익이 감소하면 주가는 바닥권에 들어서며 에 돌입..

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

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과거 투자자 심리가 이렇게 부정적일 때, 이후 12개월 뒤 출처: [김현석의 월스트리트나우] 고삐 풀린 금리…2년물 4.17%, “파월은 침체온다 말한 것” / 2022.09.23 https://www.hankyung.com/finance/article/202209230275i [김현석의 월스트리트나우] 고삐 풀린 금리…2년물 4.17%, “파월은 침체온다 말한 것” [김현석의 월스트리트나우] 고삐 풀린 금리…2년물 4.17%, “파월은 침체온다 말한 것”, 김현석 기자, 뉴스 www.hankyung.com 미국 개인투자자협회(AAII)의 투자자 조사에서 향후 6개월 동안 주가가 하락할 것으로 보는 약세 심리는 60.9%를 기록했습니다. 60%를 넘은 건 1987년 조사 시작 이래로 이번까지 다섯 번밖에..

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

기록적인 나스닥 100 전 종목 하락(9/13), 그 이후의 결과는? 기록적인 나스닥 100 전 종목 하락, 그 이후의 결과는? 1년 뒤 상승 확률 100%, 평균 수익률 21.2%

아마존, 알파벳, 마이크로소프트 단일 주식 ETF 신규 상장 미국 시장에 아마존, 알파벳, 마이크로소프트를 기초자산으로 한 단일 종목 ETF 6종목이 신규 상장되었습니다. 개별 주식의 방향성에 대한 다양한 투자 방법으로서의 단일 주식 ETF가 유용하게 사용될 수 있으리라는 판단입니다. 1) 단일 종목 방향성에 대해 확신이 있는 경우 전술적으로 이용하기 좋은 수단일 수 있습니다. 2) 레버리지/인버스 ETF이기 때문에 연 운용 보수는 대략 0.95~1.15% 수준으로 높은 편이며, 3) 레버리지/인버스는 장기 보유 시 변동성이 크다는 것을 감안하여 단기로 이용하는 것이 좋을 수 있습니다. Underlying Leverage ETFs Long/Short Ticker 아마존 1.5배 레버리지 Direxion ..

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

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테슬라 단일종목 레버리지 추종 ETF 성과 (x1.25배, x1.5배) 테슬라 단일종목 레버리지 추종 ETF (x1.25배, x1.5배) 성과는 어떨까요? 추적오차율 이기도 합니다. TSL은 테슬라 단일종목 움직임의 1.25배를 추종하고, TSLL은 1.5배를 각각 추종하는데요, 2022년 8월 9일 첫 상장일부터 테슬라(TSLA)와의 움직임을 비교해 봤습니다. 1) 일단 눈에 띄는 점은 TSL(1.25배)의 경우 거래량이 너무 적다는 점이 투자에 걸림돌이 될 것 같네요. 아직 초기라 지켜봐야겠지만, 테슬라(TSLA)와 TSLL(1.5배) 사이에 어중간하게 위치하여 투자자들의 주목을 받지 못하는 것 같습니다. 2) 다음으로 비교 기간 내 TSL(1.25배)의 경우 1.19배의 일평균 움직임을 보이고 있고..

테슬라 투자 최대 손실 -10%로 제한가능? 단일 종목 헤지(Hedge) ETF 참고. 키움증권 2022.07.27 [오늘은 어떤 ETF를 볼까] ETF 시장에 등장한 뉴 패러다임 https://www.innovatoretfs.com/promo/tslh/ Innovator 자산운용은 테슬라 단일종목에 대한 헤지를 제공하는 옵션 ETF, ‘Innovator Hedged TSLA Strategy ETF (TSLH)’ 출시했다. 테슬라 주식을 기초자산으로 하는 콜옵션 스프레드(10%)와 미 국채 등 현금성 자산(90%)에 투자해 분기 수익률을 -10 ~ 10% 내로 제한하는 구조의 파생 ETF이다. 만기는 초기 설정 이후 약 3개월로, 옵션 계약은 분기마다 재설정 된다. 기존 ‘Defined Outcome’ ..

이번엔 애플 레버리지다!: 코인베이스, 애플 등 단일 주식 ETF 8개 추가 상장 GranitesShares와 Direxion 운용사의 단일 종목 레버리지/인버스 ETF 각각 4개씩 총 8개가 추가 상장되었습니다. 애플의 레버리지와 인버스도 새롭게 매매할 수 있게 되었으며, 인버스뿐이었던 테슬라 레버리지도 가능해졌네요. 변동성이 높은 주식 중 하나인 코인베이스 역시 레버리지로(1.5배) 상장되었습니다. 1) 단일 종목 방향성에 대해 확신이 있는 경우 전술적으로 이용하기 좋은 수단일 수 있습니다. 2) 레버리지/인버스 ETF이기 때문에 연 운용 보수는 대략 0.95~1.15% 수준으로 높은 편이며, 3) 레버리지/인버스는 장기 보유 시 변동성이 크다는 것을 감안하여 단기로 이용하는 것이 좋을 수 있습니다...

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

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AXS, 미국 최초의 단일 주식 레버리지 Bull 및 Bear ETF 제품군 출시 1) 단일 종목 방향성에 대해 확신이 있는 경우 전술적으로 이용하기 좋은 수단일 수 있습니다. 2) 레버리지/인버스 ETF이기 때문에 연 운용 보수는 대략 0.95~1.15% 수준으로 높은 편이며, 3) 레버리지/인버스는 장기 보유 시 변동성이 크다는 것을 감안하여 단기로 이용하는 것이 좋을 수 있습니다. 테슬라: AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) 엔비디아: AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) 페이팔: AXS 1.5X PYPL Bull Daily ETF (PYPT) / AXS 1.5X PYPL Bear Daily ETF (PYPS) 나이키: AXS 2X NKE Bull D..

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We’ll find a way. We always have. -Cooper #Interstellar 우리는 답을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이.

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

The Greatest Paradox in Markets BY CHARLIE BILELLO 16 JUN 2022 What happens when stocks are extremely overbought? They tend to continue to move higher, with above-average forward returns. 주식이 과도하게 팔리면 어떻게 됩니까? 평균 이상의 미래 수익률로 반등하는 경향이 있습니다. % of Stocks in S&P 500 Above 50-day Moving Average: 30 Lowest Readings % of Stocks in S&P 500 Above 50-day Moving Average, 즉 50일 이동평균선 위에 있는 주식의 비율(%). 2022년 ..

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개인적으로 투자란 시간 가치의 누적과 인내의 결과물이라고 생각한다. 물론 여전히 불안한 매크로 환경 속에서 추가적인 주가 하락 가능성은 알 수 없지만 극단론에 사로잡혀 공포에 사로잡히는 빈도를 줄여나갈 수 있다면 투자라는 긴 항해에서 장기적으로 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이란 판단이다. - 미래에셋 박광남, Ideas for Market 극단론에 대한 생각 -

“여러분이 심연을 들여다보고 있으면 금융 시스템이 곧 붕괴될 것 같고 다시는 주식을 사려는 사람이 아무도 없을 것 같지만, 해뜨기 직전이 가장 어두운 법이며 바로 이때가 시장이 방향 전환을 하는 때이다. 이때쯤 되면 이미 투자자의 생각 속에 나쁜 뉴스가 모두 스며들었을 것이며, 팔 사람은 이미 다 팔았을 것이다." - 투자의 전설 '앤서니 볼턴' -

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한경 글로벌마켓 기사 김현석의 월스트리트나우 발췌(아래) https://www.hankyung.com/international/article/202205078644i CNBC는 2010년부터 뉴욕 증시가 폭락한 날에는 '혼란에 빠진 시장'(Markets in turmoil)이라는 특별 프로그램을 편성해 그날 저녁 방송합니다. 2022년 5월 6일에도 그 프로그램을 내보냈습니다. 그동안 나간 날이 100여 회가 됩니다. 컴파운드캐피털에 따르면 CNBC가 이 프로그램을 내보낸 날 매수했다고 가정하고 1년 뒤 수익률을 계산해보니 100% 돈을 벌었습니다. 그리고 그 수익률도 엄청납니다. 2010년 5월 6일 첫 방송 이후 1년 뒤 수익률은 21%, 지금까지 수익률은 367%입니다.

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