자본추적자

삼성증권 [산업리포트] 2025.01 Seeking Deeper: DeepSeek 사건의 오해와 본질 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [산업리포트] Tech(OVERWEIGHT): Seeking Deeper: DeepSeek 사건의 오해와 본질, 이종욱, 2025-01-31✅투자자들은 AI 내러티브 훼손에 대한 공포. 그러나 특별하지 않은 기술 방향의 단면✅쏠림 현상 해소하며 주가 조정 불가피. 그러나 곧 명확한 AI 투자 방향성을 재확인하게 될 것주가 급락의 본질: 투자자들 공포의 본질은 다음과 같다. "중국 AI 스타트업이 미국의 반도체 견제에도 알고리즘 혁신을 통해 오픈AI를 따라잡았다. 최신 엔비디아 반도체를 쓰지 않고도 성능은 비슷하지만 비용은 매우..

삼성증권 [Tech] 2024.06 Computex 2024 참관기: The Jensen Syndrome 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [Tech] Computex 2024 참관기: The Jensen Syndrome, 이종욱, 2024-06-12✅ Computex 2024 참관. 엔비디아의 굳건한 경쟁력과 Blackwell 기대감 확인✅ AI PC에 대한 시장 관심 속 퀄컴의 화려한 등장 vs 인텔과 AMD의 미약한 존재감✅ 당사는 반도체 서플라이 체인 투자를 세트 대비 선호Computex 2024 - 젠슨 신드롬: 엔비디아는 Computex를 장악했고, 기업들의 비전과 미래를 다시 정의했다. 모두가 엔비디아가 제시하는 AI의 비전에 환호했다. 부스의 현..

삼성증권 [Tech] 2023.12 On device AI Paradigm 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 삼성증권 [Tech] On device AI Paradigm, 이종욱, 2023-12-04 ✅ On deivce AI는 AI 서비스 확대를 위한 플랫폼 업체의 인프라 확대가 원인 ✅ 2026년 PC 출하량의 60%, 모바일 출하량의 32%가 LLM 추론을 위한 NPU가 장착될 전망 ✅ On device AI 수혜주로 삼성전기 선호. 주목해야 할 중소형주로 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체 선정 On device AI란?: 클라우드를 위한 AI 서버와 대비하여 디바이스에 AI 반도체를 장착한다는 것을 의미합니다. On-device AI 환경 아래에서는..