자본추적자

미래에셋 [글로벌 AI] 2024.03 넥스트 플랫폼, AI 에이전트로 가는 길 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 미래에셋 [글로벌 AI] 2024.03 넥스트 플랫폼, AI 에이전트로 가는 길 / 2024-03-11 / 박연주 커지는 데이터의 힘, Top Pick 메타 제시 생성 AI 시대, 빅테크의 시장 지배력은 더 강화될 전망이다. 자체 플랫폼에서 방대한 사용자 데이터를 확보할 수 있고 새로운 서비스를 다수의 고객에게 쉽게 배포할 수 있으며 그 피드백으로 서비스를 업그레이드하는 Flywheel 효과가 커지기 때문이다. 특히 챗봇들이 성공적으로 안착할 경우 새롭고 풍부한 데이터 소스로 발전할 잠재력이 있다. 메타(목표가 692달러, Top Pick)는 생성 AI의..

NH [글로벌전략] 2023.10 All about India - 결국 이머징 시장을 주도할 인도 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. NH [글로벌전략], All about India - 결국 이머징 시장을 주도할 인도, 2023.10.18, 백찬규 ✅ 인도에 대해 알아야 할 것 1) 인도의 계급제: 카스트? 자티! 카스트가 계급제의 전부는 아니다. 자티를 이해하는 것이 중요. 신과 종교의 나라 인도에는 힌두교에 기반한 카스트라는 계급제가 있다. 브라만(승려), 크샤트리아(귀족), 바이샤(평민), 수드라(천민)의 네 가지 계급이 인간으로 존재한다. 이 밖에 업보에 의해 인간의 형상을 했지만 인간의 대우를 받지 못했던 불가촉 천민과 불가시 천민이 있다. 힌두교인들은 만지..

NH [해외주식 이슈] 2023.10 AI SW 점검: Next Killer App을 찾아서 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. NH [해외주식 이슈] AI SW 점검: Next Killer App을 찾아서, 2023.10.16, 임지용 외 1명 ✅ Chat GPT 이후 Killer App을 기다리며 AI 수요 점검 첫 번째 AI Killer App인 Chat GPT가 나온지도 10개월이 지났다. 연초 이후 AI 기대감이 주식시장에 반영되며 빅테크 기업들의 주가 상승을 견인했다. 특히 엔비디아는 AI에 대한 기대감을 실적으로 입증하는 최초의 기업이 되었다. 다만, 최근 AI 수혜주로 분류되었던 기업들의 주가 상승 모멘텀이 약화됐다. 여러 이유가 있겠지만 AI 서비스 수..

미래에셋 [생성 AI] 2023.10 그 많은 파이는 누가 다 먹을까? 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 미래에셋 [생성 AI 심화편 ②] The Great Monetization: 그 많은 파이는 누가 다 먹을까?, 2023-10-04. 박연주 외4 본격화되는 생성 AI의 수익화: 그 많은 파이는 누가 다 먹을까 생성 AI가 본격적인 상용화 단계에 진입하면서 그 막대한 부가가치를 누가 가져갈 것 인지 관심이 커지고 있다. 인터넷/모바일 혁명을 되돌아보면 향후 2~3년 내에 승자가 결정될 가능성이 높다. 아직 초기지만, 주목할 트렌드는 다음과 같다. 첫째, 기반 기술의 확산 속도가 예상보다 빨라 기업의 비즈니스 전략이 더 중요해질 전망이다. 특히 메타의 오픈 소스 전..

미래에셋 2023.08 생성 AI [심화편 ①] 글로벌 스타트업과 텐베거의 가능성 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 미래에셋 생성 AI [심화편 ①] 글로벌 스타트업과 텐베거의 가능성, 2023-08-28, 박연주 생성 AI 기술의 상용화를 주도하는 글로벌 스타트업 챗GPT의 화려한 언변에 놀라는 단계를 지나 이제 투자자들의 관심은 '기술이 어떻게 상용화되고 누가 가장 수혜를 받을 것인가'로 옮겨가고 있다. 이번 심화편에서는 그 첫 번째로 글로벌 스타트업 동향을 분석해 상용화의 Pain point와 진화 방향에 대해 전망해 본다. 스타트업에 주목하는 이유는 여기에 글로벌 스마트머니가 대거 유입되고 있고 핵심 엔지니어들이 참여해 기술력도 확보하고 있으며 특유의 유연성과..

미래에셋 [테마리포트] 2023.04 생성 AI, 제 2의 기계 시대 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 미래에셋 [테마리포트] 생성 AI, 제 2의 기계 시대, 2023-04-03, 박연주 외7 1. 생성 AI의 지수 함수: 제 2의 기계 시대 챗GPT의 화려한 언변보다 더 놀라운 것은 출시 후 4개월 만에 초기의 단점(데이터의 시의성, 정확성 등)들이 얼마나 빠르게 극복되고 있는지이다. 대량의 사용자 데이터가 확보되면서 모델은 더 발전했고 빅테크와 개발자들의 참여로 기능이 개선/확장되고 있다. 특히 챗GPT 플러그인이 도입되면 특화된 최신 데이터를 이용할 수 있을 뿐 아니라 앱스토어처럼 기능이 크게 확장될 전망이다. 원가 하락의 속도도 놀랍다. 최근 스탠포드에서는 ..